金融OA系统,到底能为金融企业带来什么？

　　一个行业的过快发展，必然造成许许多多的问题。当行业处于高速增长期，发展能掩盖一切问题;但增长一旦陷入停顿，很多问题就暴露无遗。金融行业眼下就是这种情况。业绩停滞不前，利润下滑，各种问题纷纷浮出水面。

　　当行业进入调整期，正是企业修炼内功的时候。

　　企业存在的目的是创造客户并留住客户。管理学大师德鲁克告诉我们，企业的生存法则，应该是以客户为中心。所以，不少的金融企业把目光从产品转移到了消费者，把目光投向了金融行业OA系统，建立一套强有力的销售流程体系，打造一支竞争力强的“销售铁军”。

　　OA是什么?它能解决什么问题?又能为困境中的金融企业带来什么?

　　OA，一个移动的销售并且办公自动化管理的系统

　　对大部分人来说，OA应该是一个既“熟悉”又“陌生”的概念。我们经常听到OA这个词，但OA到底是什么?又没有几个人能说清。

　　OA全拼是Office Automation，即办公自动化，是指企业用IT技术来自动化办公和客户之间的交互关系，核心目的是促进企业更好的办公自动化至于又能的吸引、增长并留存客户，从而提升企业的市占率与竞争力和办公自动化。它体现了企业“以客户为中心”的经营理念与商业策略。

　　围绕客户，营销、销售和客户服务是企业的三大主要业务构成。OA解决的就是企业在办公自动化至于又服务客户过程中所遇到的所有营销、销售和客户服务等问题。当然，最核心的还是企业的销售管理。

　　这也是金融OA系统的核心业务。

　　“金融OA系统就是一款移动化的办公自动化和销售管理软件”。企业的销售管理，最核心的还是企业的销售流程管理。每个企业都有销售团队，必然也有销售业务的全流程。虽然每家公司的业务类型不一样，业务流程不一样，但都需要有系统去支撑，就像财务需要有一套财务系统，人力资源需要有一套HR系统一样。移动互联时代，企业的销售也需要有一个数字化、移动化的系统去承载它的业务，去支撑它的流程。

　　保联金融科技研发的金融OA系统做的就是这样的工作。据介绍，金融OA系统具有工作流程、客户管理、销售管理、售后服务、市场管理、财务管理、审批流程管理等模块，它从市场活动入手，收集销售线索，经过有效跟进将线索转换为客户或商机，通过销售流程规范销售过程，用拜访引导销售行为，最终达成交易并收款。

　　同时，它融合了商业智能分析，协助企业实时掌握经营状态，打造以数据为中心的实时决策企业。贯穿流程管理以提高各个环节的自动化程度来缩短销售周期、降低销售成本 ，扩大销售量，并最终从根本上提升企业的核心竞争力。