保险经纪管理系统财险业务流程
阅读 · 发布日期 2019-03-11 16:15 · bladmin保险经纪管理系统可以说是帮助保险经纪机构进行信息化建设,帮助经纪机构进行经纪人管理,经纪项目的管理,下面我介绍下保联金融科技的产品—经纪机构部分。
经纪人管理:经纪人管理主要实现经纪人增员、离职、证书管理等。
经纪项目管理:经纪项目管理主要提供项目资料录入、项目工作组、项目日志、立项审核、制作保险建议书、获取授权委托、保险方案管理、招投标管理、投保材料管理、出单指示、项目完成等功能;同时,系统提供将经纪项目转为咨询项目,并可以收取咨询费。
下面一起了解下,保联的保险经纪业务管理系统业务操作流程
经纪业务的整体流程
咨询业务流程
咨询收费流程
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