保险行业OA系统+CRM系统如何双剑合璧

　　保险企业有了ERP、OA+CRM、其他保险业务管理系统软件，这不是完全实现了全自动化协同办公。

　　多个管理系统软件如何进行集成，才不会导致信息孤岛出现，降低系统的维护成本，提高全系统效果?

　　多个系统发挥1+1>2的效果，OA与CRM组合成的保险行业协同办公系统应用，是很多保险企业在存在多管理系统时候需面对的一个问题，下面我们就OA与CRM系统的组合应用进行阐述。

　　OA+CRM

　　企业不论大小都需要对客户进行管理，但客户管理主要的职能部门一般只限于销售部，所以CRM的应用也就局限于这些部门，但成功的客户管理和销售应该充分发挥整个企业的优势。因此在实际中OA+CRM的组合应用非常普遍，对于解决企业内部的沟通的及时性、有效性、准确性，提升企业的整体协作能力、管理效率和优化管理流程等都具有重要的作用,其主要优势体现在：

　　1、保险行业OA系统是面向企业所有部门和员工的，包括了销售、市场、客服、技术、行政、管理层等，可以实现企业内部及时和有效的沟通，发挥企业协同、协作和跨地域的办公优势。

　　2、实现OA办公和客户关系管理(CRM)的有机关联，如：企业办公的协同、任务的分配、计划的执行、合同管理、财务和费用、出差与外出管理、办公用品、文档资料、日程的安排、电子邮件、通讯录、OA强大的消息提醒机制等，这些可能和客户信息相关联的，是整个系统的核心和灵魂。

　　3、充分发挥了OA的工作流和权限控制的优势，让企业的管控和管理更加严谨和细致。如：通过OA的工作流可以实现订单审批，客户款项支付的申请、审核、审批，内部沟通流程化的管理，售后服务和投诉处理等。

　　总而言之，保险行业oa系统乃是保险行业利用信息技术与流程设计，OA移动办公自动化系统+CRM客户管理系统的指示，跟进国家两化融合政策，打造智能化、自动化、现代化的行业