如何用好金融OA系统建设办公自动化

　　时至今日，OA系统已经成为企业信息化的标配，作为金融行业也不例外。然而每日金融发现。大多数金融只是将金融行业oa系统作为协同工具来使用，而忽略记录客户信息和系统积累下来的信息数据，客户资源利用不充分。

　　人事流动导致客户资源流失，很多的情况都是，大多数的金融企业销售队伍的庞大，加上销售行业的压力，人员流动也是很频繁的，如此一来就缺乏必要的客户流转机制，造成大量的销售数据和客户流失的普遍现象。

　　金融企业应该系统内外结合保障数据安全，不管是怎么获取的客户，都应该讲他们的数据信息导入到金融oa系统，现在的OA系统都是自动化办公协同客户管理系统集成到一块的应用系统，只要讲信息导入到了系统，企业就能够建立起一套完整的客户信息数据库，方便员工随时的查询跟进。

　　在个个行业中，客户的信息数据安全也是很重要的，一旦泄露出去了，不单单是企业的损失随时还有可能给企业带来困扰，所以企业在选择系统的同时也是需要看系统的是否有完善的技术保障数据安全，还有是否有采用日志方式记录，每个人员的操作都是否有记录。

　　保联金融科技的金融行业oa系统不单单符合上述的，也为金融企业从他们的角度出发，通过大数据的方式清楚掌握每个销售人员的跟单情况，帮助企业通过大数据分析处理过的客户信息。