保险经纪业务管理系统经纪项目分析

　　保险经纪业务管理系统项目管理的业务流程分析

　　1. 机构管理

　　将公司的组织结构在系统中进行描述和定义，完成机构信息录入，查询，修改，删除的功能。

　　2.系统用户管理

　　将自己的系统使用人员定义到系统中，对系统用户进行增加，查询，修改，删除的操作。

　　3.权限管理

　　为使用该系统的公司员工分配机构权限

　　4.经纪项目管理

　　4.1.项目管理

　　根据险类的不同为客户提供相应的保险经纪服务。保险经纪服务管理正式让经纪人使用此系统完成这一服务流程。经纪项目管理将完成立项申请管理、项目小组成员管理、项目服务安排管理、项目终结管理的功能。

　　4.2.授权协议管理系统

　　我们提供的授权协议管理系统提供客户对经纪公司的授权协议书的录入功能，授权协议作为经纪项目管理的重要一步，有了客户授权协议，经纪人才有资格代表客户进行投保筹备和招投标工作

　　4.3.询价招标管理系统

　　我们提供的询价招标管理系统提供询价或者招标的管理工作。包括询价/招标、报价/投标、报价投标比较、中标确认。

　　4.4.保单管理系统

　　我们提供的保单管理系统能够根据不同的险别信息的特点，根据财险，寿险的不同用户提供对应的录入界面。保险公司承保后，对应保险公司送还的保单或者保单的复印件记录包括：保单号码、保险标的、承保公司、投保险种、保额、费率、保费、佣金约定等保险相关信息。并可以对报单进行单张批改，批量批改等操作，并记录批改信息。

　　4.5.咨询费管理

　　通知客户交纳咨询费，录入收入的咨询费